【導語】“如果沒有疫情,小間距LED大屏今年的行情定能夠更上一層樓!”
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大戲開場:2020小間距 LED大屏掀新一輪增長高潮

更新日期:2020-08-05 作者:花開無期
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第189期

    “如果沒有疫情,小間距LED大屏今年的行情定能夠更上一層樓!”行業人士表示,在2019年小間距LED屏市場增幅嚴重下滑之后,2020年市場增幅渴望再次站在“新一輪高增長”的起點之上。

    不懼疫情,行業預期攀上新高

    據中商產業研究院《2020年中國小間距LED行業市場前景及投資研究報告》顯示,2020年國內小間距LED大屏市場規模渴望達到98億元,成為百億級的獨立市場。這一成績將意味著2020年行業增速高達19.5%。遠高于2019年的10.8%——在疫情之下,第一季度幾乎“白過”的背景下,19.5%的全年增幅絕對是“高增長”。

大戲開場:2020小間距 LED大屏掀新一輪增長高潮

    作為一種新的大屏顯示技術,LED小間距屏的應用歷史并不“長”。2015年首次突破10億級市場規模,2016年到2018增速分別是:76.9%、104.3%、57.4%。可以說,這三年構成了LED小間距顯示的“第一輪成長”高峰。

    而2019年增幅幾乎跌進個位數的成績,則預示著傳統的增長模式出現瓶頸。小間距LED屏行業繼續開拓嶄新的增量點,以保持行業持續增長勢頭,成為行業重任。2020年如果在“空白掉第一季度”的背景下,實現19.5%的增幅,則說明“行業進入第二春”了。

    新進步,拓寬小間距LED“橫向賽道”

    2019年及其之前,小間距LED市場的增長,以P1.0級別以上產品為主。市場應用目標更多是在室內替代200英寸以上工程大屏幕。市場范疇與DLP拼接大屏的中低端應用、廣電和舞臺大屏應用、工程投影機的單獨平面投影應用重合。

    這些市場本質上都是“非常特殊和小眾”的專業工程領域。例如,DLP拼接市場20余年發展,規模不過三五十億元波動。液晶拼接雖然以低門檻的面目實現了七八十億元銷售規模,卻也面臨增長空間日益用盡的煩惱。工程投影機顯示,扣除電影放映系統之外,應用規模也始終難以超越百億規模。

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    “市場專業度高、規模就會有限”。這是行業解釋2015-2019年五年小間距LED從暴增到成長減速的邏輯共識。而要突破這一行業發展瓶頸,小間距LED需要“橫向拓寬賽道”。這就是2020年P1.0以下產品的“市場化”。

    行業數據顯示,P0.6級別的mini-led和micro-LED已經成為LED顯示的創新焦點,并帶來了實際的市場應用案例。而P0.4級別的產品已經規模量產,成為分辨率PPI可以媲美液晶顯示的“新技術方案”。

    在整個顯示產業的版圖中,液晶和OLED代表的平板顯示技術,長期占據高清晰度和高PPI顯示應用市場。其中,OLED產能有限,導致中型顯示尺寸市場幾乎被液晶獨家霸占。而mini-led和micro-LED產品打破了這一瓶頸:從P0.4開始,小間距LED屏已經構建起從七八十英寸到無窮大顯示面積的“完美顯示產品供給鏈”。且未來,micro-LED技術持續進步,更渴望形成滿足0.X英寸到無窮大尺寸的“顯示解決方案”。

    或者說,mini-led和micro-LED成熟和市場化,讓LED顯示幾乎可以再今天任何成熟的顯示應用場景中大顯身手。尤其是是在100-200英寸市場,提供了液晶無法提供的尺寸、投影機無法提供的靚麗畫質效果——市場賽道的大幅拓寬,讓小間距LED市場找到了新增長點,市場重回“快速上升”通道可期。

    開拓更多市場,P1.0以下的成長力超凡

    “進入家用市場,這是micro-LED新賽道,小間距LED屏最顯著的機遇。”行業人士指出,全球彩電市場規模高達兩億多臺,即便僅僅是國內百英寸市場,每年也有數十萬臺的銷量——僅僅是國內百英寸彩電市場,就是一個超過傳統小間距LED整體市場規模的大空間。

    事實上,micro-LED打開了一扇“海量市場”的大門。顯示產業素來擁有小尺寸規模總是比大尺寸產品規模大得多的規律。例如,傳統的拼接墻產業,LCD液晶拼接的規模是最大的。原因不僅僅是液晶拼接價格便宜,更在于其瞄準的是安防領域,百英寸上下的應用,即2*2/2*3等應用為主。相比之下,瞄準更大屏幕拼接、更高端工程的DLP技術產品,總市場規模反而沒有LCD拼接大。LCD拼接的安防等這類應用也將是micro-LED重要的可以突破的市場領域。

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    尤其是在室內公共顯示應用,micro-LED提供的近距離畫質精細度、清晰度、亮度綜合水平,將是目前各種顯示技術中最高的。同時,micro-LED也極為適于應用在“透明顯示”產品的升級換代和突破之中。這將在智慧社會時代,為micro-LED搶占更多室內工程和商用顯示空間提供“重要契機”。

    整體上,PPI的提升,讓micro-LED時代的小間距LED能干更多的事情,且比競爭產品“做的更好”。這是2020年小間距LED行業再次重回增速上升趨勢的內在動力。

    micro-LED的未來,成本決定命運

    “巨量轉移技術,2020年的效率已經是2019年的10倍!”業內專家指出,恰是這一關鍵技術的進步,讓micro-LED能夠真正走向市場。

    面對P0.5級別上下的micro-LED應用產品,傳統的表貼工藝,哪怕是四合一燈珠方式,都已經難以“勝任高像素密度的加工需求”。巨量轉移的效率幾乎是micro-LED應用水平高低的唯一“關鍵脖子”——甚至也是最核心的成本因素。

    例如,年初錼創與友達展示了其共同打造的9.4吋柔性Micro LED顯示器:成功轉移550萬顆尺寸為15*30 μm的Micro LED芯片到軟性PI基板上,并實現100%的良率。——這些代表最前沿精細化技術的創新,成為micro-LED巨量轉移進步速度的“最佳寫照”。

    在巨量轉移技術進步、成本下降的背景下,micro-LED也迎來陣營大擴張:OLED和液晶顯示企業紛紛加入其中,產業整體呈現出“參與陣營翻番”的躍遷態勢。部分企業已經將相應技術于液晶背光源應用場景中實現量產,并準備在中小尺寸屏幕上實現市場突破。——更多的產業力量、更多的資本和更多的應用場景配合下,必然進一步加速產業技術迭代,起到提效率、減成本的作用。

    因此,行業普遍認為2020年將是mini-led、micro-LED的元年。今后5年以micro-LED為中心的各種應用會出現爆發式的增長。傳統小間距LED屏應用場景中,micro-LED的升級只不過是整個大市場的“小小角落”——2020年小間距LED的國內百億市場不過是牛刀小試,未來看好micro-LED帶動下的千億級市場規模并不為過:LED顯示新一輪更大的成長浪潮正在撲面而來。

大屏財經觀察

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