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看數據:激光家投起飛正當時

來源:投影時代 更新日期:2021-09-09 作者:那山那水

    2021年將是激光家投的超強一年。上半年,據洛圖科技(RUNTO)統計,家用激光投影市場是激光顯示最大的細分場景,出貨量達到13.1萬臺,同比增長42%。這是激光家投產品問世以來,“最強上半年成績”!

    價格成為戰斗力的關鍵

    2021年上半年,激光家投市場為何成長喜人呢?除了去年同期,疫情因素導致市場基數較低外,激光投影市場的成本變化是最大誘因。

    國內激光家投市場過去7年的領頭羊,海信在半年報中表示“2021 年上半年入門級產品價格已從 2019 年的 13,999 元下探到 8,999 元,降幅約 36%,產品競爭力不斷提高,滿足消費者差異化需求”。上半年,海信在多次行業活動中,進一步強調了激光顯示產業鏈正在從“純創新行業”變成“成熟+創新行業”,從“實現全產業鏈打通”向“實現全產業鏈效率提升”轉變。尤其是更多的本土關鍵供應鏈環節的強化,成為行業“成本拐點”。

看數據:激光家投起飛正當時

    最能代表激光顯示產業成本變化的產品,當屬2021年上半年當貝推出的激光智能微投:3000+的亮度、5000+的價格定位,著實刷新了激光顯示產品的“價格下線新維度”。

    當貝這種激光微投產品的問世,本質上還改變了傳統激光家投市場,激光電視和高端激光影院機型的兩元格局。進一步擴大的差異化產品線、差異化價格線,極大的增強了激光投影家用市場的“受眾面”,成為行業增量的另一個關鍵支撐因素。

    接下來,行業分析認為,包括激光智能微投(如當貝X3產品)、激光超短焦智能微投(如峰米R1產品)、低價格智能電視(如峰米Cinema系列C2含屏套裝)、低價格三原色激光創新產品(如堅果U2 Pro)等行業創新將進入一個嶄新高峰。當然,行業常年老大,海信也將在下半年和明年拿出更具劃時代意義的產品,如卷曲激光電視、智能激光微投等。

    更低的產業成本、更成熟的產業供給鏈、更多元化的創新產品”——三點將共同支撐激光家投產品線,從初創增長,轉向成熟市場增長:行業發展的又一個高峰已經就在眼前。

    品牌格局變陣,愛普生凸起、長虹掉隊

    2021年上半年,激光家投的排頭兵,不用講,依然是行業老贏家海信。市場占有率、銷量和銷售額等指標海信都保持領先。但是,海信之外,行業排名在劇烈變化。

    例如,長期是激光電視等家投產品線第二名的長虹掉隊很厲害。長虹激光投影整體成績排位從以前的第二三位,下降到今年的第五名。按照洛圖科技(RUNTO)統計情況看,上半年長虹激光投影整體成績,可能較去年同期增長有限,是行業頭部品牌“成績最差”的一個。

看數據:激光家投起飛正當時

    與長虹形成對比的是,愛普生發力效果明顯。不僅是工程市場其成績顯著,尤其是在家用市場,愛普生靠著新品秀和與騰訊視頻的聯手,打了一個漂亮的翻身仗。行業第二的成績,幾乎意味著愛普生成為僅次于海信,在激光投影整體市場銷量占比達到兩位數的品牌。且,其激光家用產品銷量,被業內預估認為半年成績首次過萬,是目前外資品牌激光家用市場的絕對老大。甚至愛普生在整個激光投影市場的上半年成績已經基本持平峰米+光峰的組合,其異軍突起地位不容小視。

    此外,產能上合作關系緊密的峰米和小米,分列上半年激光投影行業排名的第三和第四名。二者產品幾乎只有家用產品,這表明如果單純計算家用激光產品排名,二者可能超過愛普生,成為三甲中的亞軍和季軍。

    整體上,激光投影和激光家投上半年行業品牌的變化以愛普生突起和長虹掉隊為主要特點。并體現出頭部品牌“來源”紛繁的特點:前五名既有外資傳統投影大佬愛普生、也有彩電大佬海信和長虹,還有新興專業家投品牌峰米、非技術性的互聯網粉絲概念品牌小米。這種行業格局體現了,不同產業力量對激光家投的一致看好。

    激光投影產能重新布局,家投正在贏得先機

    2021年,家投激光化面臨的一個新變局是“激光產業鏈產能分配的新調整”!目前,激光教育市場加速萎縮、激光商用市場成長前景有限。更多的激光產業鏈資源正在向家用市場傾斜。

    數據顯示,上半年,教育激光投影出貨量達2.7萬臺,同比下降7.4%;商務激光投影出貨量2.3萬臺,雖然同比增長400%——但是,與傳統商務投影國內市場高峰期的百萬臺比較,以及交互平板等對商務投影替代的增長量比較,依然可以忽略。預計2021年商務交互平板規模60萬臺,這基本都是傳統商務投影板塊的替代需求。

    同時,上半年,激光工程投影增量明顯。2021上半年工程激光投影出貨量達到5.3萬臺,同比增長530.9%。尤其是一季度,在2020年低基數的情況下,出貨1.5萬臺,同比大漲近10倍。但是,行業分析多認為,激光工程的增長主要包括疫情后的報復性消費、對傳統汞燈產品的替代進程和市場自身擴大三方面。其中,來自于市場本身的增量雖然不小,但不足以支撐工程激光市場長期的高速增長——激光工程投影未來的年度成長性更可能保持在10%左右。

    因此,包括傳統的工程投影機市場在內,非家用板塊未來都不太可能成為“激光投影”的主力走量戰場。商教市場,隨著液晶交互設備大尺寸化和價格進入下降周期,未來一段時間相應投影產品的競爭壓力只會加大。同時,工程激光投影應用,本身就不是走量類的市場,其成長速度更多將保持中低速狀態,也不能很好的消耗“投影激光化的產業鏈擴張能力”。

    行業預計,2021年全年激光投影商教和工程市場規模,即便有商務和工程的成長性,也基本只能取得與2019年相當的成績——因為,教育市場拉胯很大,從2019年的全年激光教育16萬臺,到2021年半年只有2.7萬臺。

    如果2021到2019的傳統商教工程市場對激光顯示產業鏈供給能力的消耗沒啥大變化,那么這三年新增的產業鏈供給能夠指向何方呢?”顯然答案只有家用一個!即,大力拓展家用市場,已經成為激光顯示全產業鏈的共識和未來唯一“能跑量”的方向。這將提升家用市場在激光顯示版圖中的聚焦作用:即在2020年,家用板塊占比超過激光顯示半數之后,2021年的成績不會比此差。未來家用版圖將以激光顯示50%份額為起點,不斷提升。——家用板塊更強的產業鏈支持,必然對創新和價格下降更為有力。

    預計,2021年也將是家用激光投影首個超過30萬+銷售規模的年度。2022年,隨著超短焦和微投類,激光家用投影布局的進一步擴散,激光家投沖擊全年百萬臺規模,也就是三年內的目標。

    綜上所述,激光家投正在加速崛起、行業品牌格局也在快速波動。激光顯示家用市場成為投影品牌們的必爭之地已經是“現在時”。2021年的半年報,只是這一趨勢的“牛刀小試”。

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